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1、AI手机高渗透率有望推动AI手机芯片发展。

据Canalys预测2024年，全球 16%的智能手机出货为AI手机，到2028年，这一比例将激增至54%。受消费者 对AI助手和端侧处理等增强功能需求的推动，2023年至2028年间， AI手机市 场以63% 的年均复合增长率(CAGR)增长。我们认为AI手机的高渗透率将促进 AI手机芯片发展。

持有无人驾驶主题股票的国泰中证智能汽车主题ETF(159889)早盘下跌1.76%，最新价报0.727元。截至上个交易日(8月1日)，该基金近五个交易日净值(复权单位净值，下同）上涨4.02%，近一个月净值上涨0.45%。该基金自(20210901)成立以来净值增长率为-26.06%，管理人为国泰基金管理有限公司，基金经理为吴可凡。

2、AI手机芯片目前竞争者集中，有望成为AI端侧标杆性市场。

经过我们梳理， 目前布局AI手机芯片的厂商主要是原来5G手机芯片厂商苹果/高通/联发科等。 目前AI技术的落地不断加速，而作为与每个人生活密切相关的智能手机品类， 其也成为了AI技术在消费端应用落地的桥头堡，手机芯片AI能力的提升，势必 会进一步催化AI技术的应用成熟。同时我们认为AI手机芯片有望成为最大端侧 芯片市场。

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